Fonds Ranking

Mittlerweile sind in Deutschland schon mehr als 5.000 Investmentfonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Hier kann Ranking ein wesentliches Entscheidungskriterium sein.

Unter Ranking versteht man hierbei die Aufbereitung von Vergangenheitsdaten von Fonds mit dem Ziel, eine Rangliste zu erstellen. Die Analyse wird teilweise verfeinert um Vergleichmaßstäbe wie Indizes oder vergleichbare Fonds in demselben Sektor, um die Schwankungsanfälligkeit oder andere Risikoparameter zu ermitteln und um somit die Kosten der Fondverwaltung zu reduzieren. Diese objektiven Auswahlkriterien sollen der Erhöhung der Produktklarheit dienen, den Vergleich zu konkurrierenden Produkten vereinfachen und einen Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt verschaffen.

Neben dem ständigen Fond-Ranking in den verschiedenen Zeitschrift (z.B. Finanztest)sind hier insbesondere die folgenden Rankings für den privaten Anleger von Bedeutung:

S&P Star Ranking

• Methode: Risk/Return zu peer group
• Bestnote: *****
• Anzahl beobachteter Fonds: 10000
• Einsatzgebiet: ca. 50 Länder
• Berechnung: Kontinuität der Performance über 1, 3 und 5 Jahre
• Qualitative Kriterien: keine
• Mindestalter der Fonds: 1 Jahr

Morningstar

• Methode: Risk/Return zu peer group
• Bestnote: *****
• Anzahl beobachteter Fonds: 1500
• Einsatzgebiet: US und Britischer Markt
• Berechnung: Kontinuität der Performance über 3, 5 und 10 Jahre
• Qualitative Kriterien: keine
• Mindestalter der Fonds: 3 Jahre

Ferl Trust

• Methode: Outperformance peer group
• Bestnote: A
• Anzahl beobachteter Fonds: 800
• Einsatzgebiet: deutschsprachige Länder
• Berechnung: Outperformance, Risiko und Managementqualität über 5 Jahre
• Qualitative Kriterien: Managementindikator
• Mindestalter der Fonds: 5 Jahre

Fondsconsult

• Methode: Outperformance und subjektive Kriterien
• Bestnote: +++
• Anzahl beobachteter Fonds: 4.000
• Einsatzgebiet: überwiegend Deutschland
• Berechnung: Performance über die letzten 6, 12, 36 Monate über dem Top Quartil
• Qualitative Kriterien: Managementkontinuität und Informationspolitik
• Mindestalter der Fonds: 1 bis 3 Jahre

Sowie ausschließlich für Institutionelle Anleger
Lippers-Reuters

• Methode: Kontinuität der Wertentwicklung
• Bestnote: Lippers leaders Funds Award
• Anzahl beobachteter Fonds: 65.000
• Einsatzgebiet: 45 Länder
• Berechnung: Monatsrendite der letzten 3 Jahre im Vergleich zum Top Quartil
• Qualitative Kriterien: keine
• Mindestalter der Fonds: 3 Jahre

Der einfachste Weg sich einen objektiven Überblick zu verschaffen ist, die aufgeführten Links zu nutzen.

Leider noch nicht alle Ratings verfügbar, wir arbeiten daran.